1. Динамика объемов в стоимостном выражении и ИФО производства в машиностроении и металлообработке за январь-декабрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (далее – БНС АСПиР РК), в январе-декабре 2024 года объем производства в машиностроении достиг отметки в 4 642,5 млрд. тенге и увеличился в стоимостном выражении на 11,3 % к январю-декабрю 2023 года (4 171, 9 млрд. тенге). Индекс физического объема производства в отрасли составил 109,7% к аналогичному периоду 2023 года.

В металлообработке объемы производства за отчетный период составили 577,3 млрд тенге, что в стоимостном выражении на 31,5% превышает уровень за январь-декабрь предыдущего года (438,9 млрд тенге). Индекс физического объема производства в отрасли составил 128,5% к аналогичному периоду 2023 года (Рис. 1).

Объем услуг по литью металлов составил в отчетном периоде 34,0 млрд тенге, по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года (32,7 млрд. тенге) отмечается рост в стоимостном выражении на 3,8%, а в реальном выражении – на 5,6% из-за увеличения литья чугуна (на 57,2%) и прочих цветных металлов и их сплавов (на 12,2%).

В январе-декабре 2024 года выросли все виды деятельности в отрасли машиностроения, кроме производства автомобилей, прицепов и полуприцепов – снижение на 3% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также ремонта и установки машин и оборудования 

– снижение на 3,6% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По мнению отраслевой организации «Қазақстанның Автокөлік Одағы», уменьшение производства автомобилей в Казахстане происходит в результате снижения продаж от месяца к месяцу, что привело к прогнозируемой корректировке заказов на производство в ближайшие месяцы. На снижение продаж влияет бесконтрольный ввоз старых и юридически нечистых автомобилей из ЕАЭС и третьих стран, что также сказывается на объемах производства. Кроме того, в 2023 году компании показали рекордные результаты, что было связано с отложенным спросом, накопленным из-за кризиса полупроводников и других факторов. В 2024 году рынок постепенно возвращается к своему нормальному состоянию, а сокращение объемов производства связано с нормализацией спроса. Кроме того, снижение происходит на фоне роста популярности китайских автомобилей Chery, Haval, Jac и Jetour.

Положительная динамика в целом по отрасли обеспечена за счет увеличения физического объема производства прочих транспортных средств в 1,6 раза (при доле в отрасли 14,2%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки на 22,1% (при доле в отрасли в 11,2%), электрического оборудования на 8,9% (при доле в отрасли в 8,4%), а также компьютеров, электронного и оптического оборудования в 1,7 раза (при доле в отрасли в 1,5%). (Табл. 1).

Виды деятельности	Январь-декабрь 2023	Январь-декабрь 2024	ИФО, %   янв-дек 2023/янв-дек 2024
1. Пр-во компьютеров, электронной и оптической продукции	45 706	68 572	165,1
2. Пр-во электрического оборудования	305 607	387 659	108,9
3. Пр-во машин и оборудования, не включенных в другие категории	473 779	520 189	122,1
4. Пр-во автомобилей, прицепов и полуприцепов	1 848 215	1 905 866	97,0
5. Пр-во прочих транспортных средств	511 373	660 734	158,6
6. Ремонт и установка машин и оборудования	987 185	1 101 441	96,4

В разрезе ключевых секторов машиностроения за январь-декабрь 2024 года в автомобилестроении произведено 133 978 легковых пассажирских автомобилей (-0,1%), 7 705 грузовых автомобилей (-22,2%), 2 942 автобусов (-6,1%), 2 141 прицепов и полуприцепов, контейнеров (+9,8%) и 665 единиц специальных и специализированных автомобилей (-6,7%), также выпущено автомобильных частей и принадлежностей на 453 млн. тенге (+8,5%).

В сельхозмашиностроении увеличилось производство тракторов для сельского и лесного хозяйства на 18,9% и составило 6 421 штуку, зерноуборочных комбайнов на 3,2% и составило 1 088 штук, а также частей машин для сельского и лесного хозяйства и услуг в области производства машин для сельского и лесного хозяйства в 2,2 раза и составили 5,9 млрд. тенге, сократилось производство жаток – на 3% с 975 до 946 штук.

В нефтегазовом машиностроении объемы производства нефтепромыслового оборудования увеличились на 17,2% и составили 40,9 млрд. тенге. Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования сократилось в 3 раза и составило 56,4 млн. тенге. Выпуск насосов увеличился на 17,4% и составил 14 064 штуки.

В железнодорожном машиностроении в январе-декабре 2024 года было выпущено 2 565 штук грузовых вагонов, что в 4,6 раза больше объема производства за аналогичный период 2023 года (557 штук). Данный рост обусловлен запуском производства на Атырауском вагоностроительном заводе в июле 2024 года, который производит полувагоны, крытые грузовые вагоны, хопперы, ж/д цистерны и фитинговые платформы. Кроме того, увеличилось производство пассажирских вагонов на 26,4% с 106 до 134 штук, а также подшипников – на 44,1% (с 20,2 тыс. тонн до 29,2 тыс. тонн). Производство локомотивов сократилось на 2,4% и составило 81 штуку.

В электротехническом машиностроении увеличился выпуск проводов и кабелей электронных и электрических прочих (на 10,3%) и составил 1 655, 8 тыс. км, аккумуляторов (на 5,2%) и составил 2,9 млн. штук, трансформаторов (на 19,6%) и составил 41 тыс. штук, высоковольтной аппаратуры (на 10%) и составил 8,6 тыс. штук. Сократилось производство электрических конденсаторов (-19,1%) и составило 7,9 тыс. штук, волоконно-оптических кабелей (-12,9%) и составило 6,5 млрд. тенге, а также светильников и устройств осветительных (на 2,2%) и составило 800,2 тыс. штук.

В горнорудном машиностроении производство частей машин буровых или проходческих или машин для выемки грунта, частей кранов увеличилось на 5% и составило 30,4 млрд. тенге.

 В металлообработке на фоне роста объемов производства металлоконструкций строительных сборных – на 18%, цистерн, резервуаров и контейнеров металлических прочих – на 17,3%, радиаторов для центрального отопления – на 31,7%, пробок корончатых и заглушек, колпачков и крышек из металлов неблагородных (недрагоценных) – на 5,2%, а также перемалывающих шаров и аналогичных литых изделий для мельниц – на 4,6% отмечается снижение выпуска резервуаров для нефти и нефтепродуктов (на 3,2%), котлов центрального отопления – на 49,3%, цистерн, бочек, барабанов, канистр, ящиков и емкостей аналогичных для любых веществ (кроме газов) из черных металлов вместимостью 50-300 л, не снабженных механическим или тепловым оборудованием – на 3,1%, а также раковин и моек из черных металлов – на 36,3% (Табл. 2).

В целом для сохранения устойчивой положительной динамики отраслей в 2024 году предприятиям продолжает оказываться поддержка со стороны государства. Сегодня отечественные предприятия могут воспользоваться целым комплексом мер государственной поддержки: от льготного финансирования («Экономика простых вещей», Дорожная карта бизнеса 2025, Программа льготного кредитования) до содействия сбыту (льготный лизинг). АО «ФНБ «Самрук-Қазына» реализует программу импортозамещения и механизм «оффтейк-договор».

В машиностроительной отрасли планируется дальнейшее развитие железнодорожного кластера с освоением на действующих производствах практически всей линейки продукции для ж/д транспорта и магистральных путей: от мелких изделий до грузовых полувагонов. Реализация данных проектов позволит повысить уровень локализации в железнодорожном машиностроении до 50% к 2030 году. Кроме того, в рамках дополнительного соглашения к инвестиционному контракту продлено освобождение от налоговых и таможенных пошлин для проекта по производству и сервисному обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Этот шаг способствует развитию индустрии и укреплению ее конкурентоспособности.

В нефтегазовом машиностроении налажено производство частей для насосов и компрессоров, кранов, клапанов, вентилей, арматуры для трубопроводов, баков и цистерн. В скором времени будет запущено производство запорной арматуры, насосного, компрессорного и гидроциклонного оборудования, винтовых насосных систем и расширение производства нефтегазового оборудования.

В автомобилестроении ведется поэтапный переход на более сложный уровень сборки транспортных средств. Автопроизводителями выполняются обязательства по поэтапному доведению доли мелкоузловой сборки (CKD) до 50% от общего объема производства к 2027 году. В рамках развития автокомпонентной базы в малых промышленных зонах городов Костанай и Алматы реализуются проекты по производству сидений, пластиковых деталей и мультимедийных систем.

Продолжается работа по наращиванию производства бытовой техники за счет привлечения новых инвесторов, таких как китайская компания HKC Corporation и южнокорейская Samsung Electronics на базе действующего предприятия ТОО «Silk Road Electronics» в городе Сарань.

Постановлением Правительства трансформаторы и электрические подстанции исключены из Национального режима государственных закупок, при этом список расширен почти до 1,6 тыс. машиностроительных товаров. Эти шаги направлены на стимулирование внутреннего производства и поддержку отечественных производителей.

12 июня был подписан протокол переговоров о создании испытательного R&D центра для лифтовой отрасли с грантом от Республики Корея на сумму около $7,53 млн. Этот проект ориентирован на внедрение инновационных технологий и повышение качества производимой продукции.

Также в рамках сотрудничества с Евразийской экономической комиссией было принято решение о временном снижении ввозной таможенной пошлины на определенные виды товаров, что способствует улучшению условий для производства электротехнической продукции в Казахстане.

В рамках исполнения Плана действий Правительства по обеспечению экономического роста на 2024 год было разработано государственное инвестиционное предложение на сумму 50 млрд тенге для увеличения уставного капитала ключевых индустриальных холдингов страны, включая увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности».

Несмотря на принимаемые меры и положительную динамику, пока не удается реализовать весь потенциал отечественного машиностроения и металлообработки. Необходимы дополнительные меры по: развитию производств конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; укреплению позиций отечественных производителей на внутреннем рынке Казахстана, повышению внутристрановой ценности; содействию выходу отечественных товаропроизводителей на новые рынки сбыта и встраиванию их в глобальные цепочки создания стоимости и поставок; совершенствованию институциональной среды и мер поддержки (финансирование проектов, обеспечение доступным сырьем, техническое регулирование, подготовка кадров); внедрению дополнительных механизмов экономического стимулирования отраслей.

В январе-декабре 2024 года объем инвестиций в основной капитал машиностроения составил 282,8 млрд. тенге, что в 2,3 раза больше в стоимостном выражении за аналогичный период предыдущего года (123,1 млрд. тенге).

 В металлообработке объем инвестиций в основной капитал составил 37,4 млрд. тенге и увеличился в стоимостном выражении на 22,2% по сравнению с январем-декабрем 2023 года (30,6 млрд. тенге) (Рис. 2).

В машиностроении стоимостной рост объема инвестиций произошел в таких секторах как производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+13%), производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (рост в 5,3 раза), производство прочих транспортных средств (+13,7%), а также производство компьютеров, электронного и оптического оборудования (+9,5%). Увеличение объема вложений в данные сектора обусловлено началом строительства в Алматы автомобильного локализационного парка Hyundai по производству сидений, систем мультимедиа и пластиковых деталей, строительство нового завода Kia в Костанае мощностью 70 тыс. автомобилей в год, а также до конца 2024 года ТОО «KamLitKZ» введет в эксплуатацию завод по производству компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем на 360 рабочих мест в Костанайской области, ТОО «Научно-производственная фирма «Пружина» - завод по производству пружин для подвижного железнодорожного состава.

Сокращение инвестиций в основной капитал отмечается в таких секторах как производство электрического оборудования (-7,9%) и ремонт и установка машин и оборудования (-4,5%).

В структуре инвестиций в основной капитал машиностроения наибольшую долю занимают такие сектора как производство автомобилей, прицепов и полуприцепов –67,1%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 11,2% и производство прочих транспортных средств – 8,5%.

Во третьем квартале 2024 года фактическая численность занятых в отрасли машиностроения по сравнению со третьим кварталом 2023 года увеличилась на 687 человек и составила 65 835 человек, из них 30,7 тыс. чел. или 46,7% занято в ремонте и установке машин и оборудования (Рис. 3).

 В металлообработке, включая производство прочих стальных изделий путем первичной обработки и литье металлов, фактическая численность работников в отчетном периоде составила 10 362 человек, что на 582 чел. больше, чем в третьем квартале 2023 года (9 780 чел.).

В машиностроении увеличение фактической численности работников произошел в основном из-за роста числа работников в производстве прочих транспортных средств (+947 чел.), производстве машин и оборудования, не включенных в другие категории (+312 чел.), производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (+147 чел.). Сокращение количества работников отмечается в ремонте и установке машин и оборудования (-577 чел.), производстве электрического оборудования (-126 чел.), а также в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования (-16 чел.).

 В металлообработке на рост показателя повлияло увеличение количества фактически занятых работников в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+342 чел.), отрасли литья металлов (+247 чел.), а также в производстве прочих стальных изделий путем первичной обработки (+11 чел.) (Табл. 4).

За I полугодие 2024 года производительность труда в машиностроении составила 17 тыс. долларов США/чел. или 7 631,6 тыс. тенге/чел., что в реальном выражении на 31,8% выше уровня за аналогичный период 2023 года. Увеличение обусловлено ростом валовой добавленной стоимости (на 31%) при незначительном сокращении фактической численности занятых в отрасли (на 0,5%).

 В металлообработке за отчетный период производительность труда составила 12,9 тыс. долларов США/чел. или 5 810,8 тыс. тенге/чел., что в реальном выражении на 27,5% выше уровня соответствующего периода 2023 года.

По состоянию на 1 января 2025 года в машиностроении насчитывается 4 170 действующих предприятий, из них малых – 3 998, средних – 105, крупных – 67. По сравнению с ситуацией на 1 января 2024 года общее количество действующих предприятий в отрасли увеличилось на 157 единиц, произошло это за счет роста количества малых (+151 ед.), средних (+4 ед.) и крупных (+2 ед.) предприятий.

По всем видам деятельности машиностроения отмечается увеличение количества действующих предприятий, кроме производства автомобилей, прицепов и полуприцепов – число предприятий сократилось на 7 единиц. Наибольший рост в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+ 61 ед.) (Табл. 5).

• Прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки – на 59%;
• Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки толщиной более 10 мм – на 15,8%;
•  Феррохром, содержащий более 4 мас. % углерода – на 12,5% (Табл. 7).

За январь-ноябрь 2024 года объем импорта машиностроительной продукции Казахстана, составил 21 224,3 млн. долл. США и сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5% (22 936,1 млн. долл. США в январе-ноябре 2023 г.).

 В металлообработке импорт продукции за отчетный период составил 3 944,9 млн. долл. США, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (4 100,2 млн. долл. США) (Рис. 6).

В машиностроении среди ТОП-10 наиболее значимых по стоимости товарных групп за январь-ноябрь 2024 г. в стоимостном выражении к аналогичному периоду 2023 года больше всего вырос импорт следующих видов товаров:

• Самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 15000 кг – в 2,3 раза;
• Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с возвратно-поступательным движением поршня, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3 – на 12,8%;
• Прочие кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705 – на 12,1%.

В металлообработке из ТОП-10 наиболее значимых по стоимости товарных групп значительно увеличился импорт по следующим позициям:

• Прочие металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части – в 1,5 раза;
• Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, окрашенный, лакированный или покрытый пластмассой– в 1,2 раза;

 Шары перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц из черных металлов кованые или штампованные, но без дальнейшей обработки – на 9,6% (Табл. 8).

Более полные данные экспорта и импорта по товарным позициям кодов ТНВЭД 72, 73, 84-90 приведены в приложении к настоящей информации.

Более полные данные экспорта и импорта по товарным позициям кодов ТНВЭД 72, 73, 84-90 приведены в приложении к настоящей информации.

Более полные данные экспорта и импорта по товарным позициям кодов ТНВЭД 72, 73, 84-90 приведены в приложении к настоящей информации.