Аналитический отчет о текущем состоянии машиностроительной отрасли Казахстана за 2017 год

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ.

Машиностроение является важнейшей отраслью экономики любого индустриально развитого государства. Производя всевозможное оборудование, машины, станки, приборы, а также товары для населения, машиностроение обеспечивает стабильность деятельности агропромышленного комплекса, энергетического и металлургического секторов, транспорта и других ключевых отраслей экономики.

Устойчивое развитие и надежное функционирование машиностроения во многом определяет энергоемкость и материалоемкость экономики, производительность труда, уровень экологической безопасности промышленного производства и, в конечном итоге, экономическую безопасность страны.

Сегодня Казахстан характеризуется наличием не только богатых природных ресурсов, но и довольно развитой промышленностью.

По итогам 2017 года в структуре ВВП республики доля промышленности составляла 26,5%.

В настоящий момент в Казахстане сегмент машиностроения создает лишь 1,9% валовой добавленной стоимости (ВДС).

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-декабрь 2017 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,0%.

Номинальное значение и структура ВВП
за январь-декабрь 2017 года

	ВДС, млн.тенге	Структура, в %	к предыдущему году, в %
			ИФО	дефлятор
Валовой внутренний продукт	51 566 764,1	100,0	104,0	105,6
Производство услуг	29 385 664,9	57,0	102,7	105,3
Промышленность	13 641 242,0	26,5	107,1	103,9
Налоги на продукты	3 371 983,4	6,5	105,9	120,9
Строительство	2 882 529,2	5,6	101,9	102,5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	2 285 344,6	4,4	102,9	103,8

ВВП – в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.

Структура ВВП за январь-декабрь 2017 года

За 2017 год объем производства в стоимостном выражении вырос на 19,2% и достиг 913 868,0 млн. тенге, ИФО отрасли составил 105,6%
(Таблица 1).

Таблица 1 – Динамика объемов производства по секторам машиностроения за 2016-2017 годы, млн. тенге.

Сектор отрасли	2016	2017	ИФО к 2016 году, в %
Машиностроение	766 780	913 868	105,6
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов	55 074	149 760	139,0
Производство прочих транспортных средств	55 159	111 278	137,7
Производство электрического оборудования	101 077	117 675	126,5
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории	117 344	117 361	97,3
Ремонт и установка машин и оборудования	399 856	379 255	95,1
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции	38 270	38 538	90,3

Рост объема производства отрасли обусловлен увеличением производства продукции автомобилестроения, вследствие восстановления стабильности на рынке автомашин страны и ЖД машиностроения за счёт выделения финансирования (на 2017 год – 17.5 млрд. тенге) для производства ЖД вагонов-платформ.

В 2017 году в структуре машиностроения рост производства в денежном выражении показали такие сектора, как производство машин и оборудования, не включенных в другие категории (+16,4%), производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов производство электрического оборудования (+171,9%), производство прочих транспортных средств ремонт и установка машин и оборудования (+101,7%). Рост был обеспечен за счёт восстановления паритета тенге к рублю, т.к. основной рынок сбыта для казахстанских производителей отрасли является Российская Федерация.

При этом, основной объем производства в денежном выражении занимает Ремонт и установка машин и оборудования, на долю которого в среднем за последние пять лет приходится от 40% до 50% объема отрасли. Основные доли в данном секторе занимают: ремонт подвижного состава ж/д дорог (в среднем за последние 3 года – около 26%), ремонт и ТО машин и оборудования специального назначения (в среднем - 21%, представлен ремонтом металлургического, нефтегазового, горнорудного оборудования, строительной техники и пр.), а также ремонт и техобслуживание электромоторов, генераторов и трансформаторов (в среднем - 11%).

К относительно крупным предприятиям сектора можно отнести предприятия, ориентирующиеся на потребности крупных недропользователей и предприятия по ремонту ж/д подвижного состава, такие как ТОО «Kazakhmys Maintenance Services» и ТОО «Казцентрналадка» (входят в ТОО «Корпорация Казахмыс»), ТОО «Қамқор Локомотив», ТОО «Казцинк-Ремсервис» (входит в ТОО «Казцинк»), АО «Акмолинский вагоноремонтный завод», АО «Алматинский вагоноремонтный завод», АО «ЫРЫСТЫ-АЭВРЗ», ТОО «Ак-Жайык-7», ТОО «KAZ Minerals Service» (входит в Группу KAZ Minerals), АО «Казремэнерго» (ремонт электромоторов, трансформаторов, среди заказчиков Казцинк, Казхром) и др.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ.

ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ.

Экспорт продукции машиностроения за январь-декабрь 2017 г. оказался ниже уровня 2016 г. на 9,6 %, составив порядка 651,9 млн. долл. США.

Следует отметить, что значительную долю экспорта занимает реэкспорт товаров. Среди локализованных товаров весомую долю в экспорте занимают аккумуляторы, подшипники, электрооборудование, и легковые автомобили.

Так, основная доля за анализируемый период приходится на аккумуляторы (7,5%), на подшипники (5,3%), а также прочие морские суда (5,2%).

Структура экспорта

тыс.долл.США

№ п/п	ТНВЭД	Наименование товарной группы	Экспорт	Доля
1	850710	Аккумуляторы стартерные	48 598	7,5%
2	848250	Подшипники с цилиндровыми роликами	34 550	5,3%
3	890690	Прочие морские суда*	38 675	5,2%
4	890400	Буксиры и суда-толкачи*	32 302	5,0%
5	842952	Машины полноповоротные	23 687	3,6%
6	890590	Прочие плавучие маяки, пожарные суда	23 237	3,5%
7	870323	Легковые автомобили 1500-3000 см3	22 777	3,3%
8	848180	Арматура для трубопроводов	21 375	3,3%
9	843049	Бурильные и проходческие машины	18 366	2,1%
10	890510	Земснаряды	11 876	1,8%

*реэкспорт

Импорт продукции машиностроения за 12 месяцев 2017 года вырос на 13,7% к аналогичному периоду 2016 года, составив 10,9 млрд. долл. США. Основная причина увеличения связана с активацией торговли с ключевыми торговыми партнерами, восстановлением уровня платежеспособности населения.

В структуре импорта продукции машиностроения наибольшие объемы импорта занимают сотовые телефоны (5,0%), а также легковые автомобили объемом от 1500 до 3000 куб.см. (3,2%) и арматура для трубопроводов (3,0%).

Структура импорта

тыс.долл.США

№ п/п	ТНВЭД	Наименование товарной группы	Экспорт	Доля
1	851712	Сотовые телефонные аппараты	549 277	5,0%
2	870323	Легковые автомобили 1500-3000 см3	345 732	3,2%
3	848180	Арматура для трубопроводов	330 112	3,0%
4	853710	Пульты, панели, консоли	208 232	1,9%
5	854449	Проводники электрические не более 80в	184 255	1,7%
6	851762	Коммутационные устройства	183 473	1,7%
7	847130	Машины вычислительные цифровые	149 443	1,4%
8	870324	Легковые автомобили более 3000см3	146 127	1,3%
9	870423	Грузовые автомобили с массой более 20т	126 611	1,2%
10	841370	Прочие насосы центробежные	118 892	1,1%

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Динамика объемов инвестиций в основной капитал за 2016-2017 гг., имеющиеся причины роста или снижения показателей.

Объем инвестиций в основной капитал машиностроительной отрасли по итогам 2017 года составил 60,6 млрд. тенге, что на 61,4% выше показателя 2016 года (37,6 млрд.тенге).

Объем инвестиций в основной капитал по приоритетным подотраслям машиностроения за 2016-2017 гг., млн. тенге

Сектор отрасли	2016	2017	Соотношение к 2016 году
Машиностроение, в т.ч.:	37 609	60 642
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции	2 606	3 218	115,6%
Производство электрического оборудования	4 862	4 766	91,7%
Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории	16 089	12 197	71%
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов	1 253	5 389	в 4 раза
Производство прочих транспортных средств	3 016	25 224	в 7,8 раз
Ремонт и установка машин и оборудования	9 783	9 847	94,2%

 

В разрезе секторов лидером по привлечению инвестиций оказалось железнодорожное машиностроение, на чью долю приходится чуть менее половины (41,6%) объема инвестиций в отрасль. Рост инвестиций в сектор обусловлен продолжением финансирования проекта ТОО «Проммашкомплект» по расширению производства ж/д колес.

Кроме того, существенный рост объема был обеспечен за счет инвестиций в производство транспортных средств (ТОО «СарыаркаАвтопром»), горнорудного машиностроения (ТОО «Мэйкер»-КЛМЗ»).